پان شیائو، وکیل جوانی است که برای رسیدگی به پرونده یک شکارچی غیرقانونی شاهین که با پلیس تصادف کرده، به روستای کوچکی در بیابان‌های غربی چین می‌رود. پان با استدلال‌های پیچیده خود در دادگاه برنده می‌شود و شکارچی را مجبور می‌کند تا ماشینش را به عنوان دستمزد به او بدهد. سپس او با ماشین راهی خانه می‌شود، اما مسیر بازگشت اصلا آسان نخواهد بود.